"Concejo AB (publ) ingår avtal om försäljning av ägarandelen i Optronics Technology AS till en köpeskilling om 190 MSEK
Concejo AB (publ) ingår avtal om försäljning av ägarandelen i Optronics Technology AS till en köpeskilling om 190 MSEK
Concejo AB (publ) (”Concejo”), har, genom dotterbolag och tillsammans med Prevla AS, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Detector Electronics (”Det‑Tronics”), en global leverantör av avancerade system för gasdetektion, avseende försäljning av samtliga aktier i Optronics Technology AS (”Optronics”), ett norskt portföljbolag inom Concejo‑koncernen. Concejo äger 71,3 procent av aktierna i Optronics.
Köpeskillingen för Concejos aktier i Optronics, efter avdrag för innehav utan betydande inflytande, uppgår till motsvarande 190 MSEK på kassa‑ och skuldfri basis (enterprise value). Köpeskillingen erläggs genom en kombination av kontanta medel, ägarandelar i Det‑Tronics samt övertagande av skuld.
Nettolikviden till Concejo från transaktionen beräknas uppgå till cirka 150 MSEK varav cirka 90 MSEK utgör en långfristig räntebärande fordran på köparen. Med förbehåll för justeringar på slutdatum och baserat på nu kända förutsättningar förväntas transaktionen medföra en realisationsvinst om cirka 140 MSEK, motsvarande omkring 12 SEK per aktie.
Därutöver har parterna avtalat om en villkorad tilläggsköpeskilling som är beroende av uppnåendet av framtida gemensamt satta mål och som ska regleras genom en kombination av kontanta medel och ytterligare ägarandelar i Det-Tronics. Tilläggsköpeskillingen kan för Concejos del, i dagens värde, uppgå till cirka 140 MSEK och bli aktuell om tidigast tre till fyra år. Med hänsyn till den osäkerhet som föreligger avseende uppfyllandet av villkoren har tilläggsköpeskillingen i nuläget värderats till noll kronor i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper.
Transaktionen är i linje med Concejos strategi att aktivt utveckla och realisera värden i sina portföljbolag. Optronics har nått en fas i sin utveckling där bolaget gynnas bättre av en strategisk industriell ägare med stark global närvaro och finansiell kapacitet.
Genom transaktionen med Det-Tronics realiserar Concejo en stor del av det skapade värdet i Optronics och frigör kapital som stärker handlingsutrymmet i den befintliga portföljen.
Efter genomförandet av transaktionen kommer Concejo att kvarstå som indirekt minoritetsägare i Optronics genom sitt ägande i Det‑Tronics och erhålla en fortsatt exponering mot Optronics och Det-Tronics fortsatta värdeutveckling. Detta innehav ger inte Concejo något inflytande eller kontroll över Det‑Tronics och kommer redovisas som en finansiell tillgång till verkligt värde.
Affären är villkorad av sedvanliga closing‑villkor. Avyttringen beräknas slutföras under första kvartalet 2026.
Kommentar från Concejos VD, Carl Adam Rosenblad:
”Vi är mycket stolta över de värden som har byggts upp i Optronics sedan bolaget grundades 2018. Genom Det‑Tronics får Optronics en industriell ägare med global räckvidd och stark position inom gas‑ och branddetektion. Affären realiserar betydande värden för Concejos aktieägare samtidigt som vi behåller en finansiell exponering mot och ett intresse för Bolagets fortsatta utveckling genom vårt minoritetsägande i Det‑Tronics.”
Kommentar från Optronics VD, Lasse Irvam:
” The partnership with Concejo has been a vital and decisive part of the Optronics Group journey and to becoming the benchmark within high end optical gas detection where we are today. We are grateful for the history together and look to the future with a continued partnership with Concejo, though in a slightly different setting.”
Kommentar från Johannes Mario Kahler, VD för Det-Tronics:
“Det-Tronics strategy is built on growth, innovation and quality. Optronics and Det-Tronics are a perfect fit to grow our businesses, drive new innovations and lead the market with high quality and reliable products and solutions. We are very excited for the path ahead to deliver outstanding value to our customers together.” |